2023年

• 厚植高质量发展  太保资产荣获两项金理财奖

• 厚植高质量发展  太保资产荣获两项金理财奖

  12月21日，由上海证券报主办的“2023上证财富管理论坛”暨“金理财”颁奖中，太保资产荣获2023“上证·金理财”年度保险资产管理品牌奖，公司的“太平洋卓越扬帆二号资产管理产品”荣获2023“上证·金理财”年度保险资管产品奖。

  
  

  践行高质量发展理念 塑造专业化资产管理品牌

  公司发挥保险资产管理领域的专业优势，围绕实现“投资管理专业化”的要求，全面践行太保服务理念，实现整体稳健经营。目前，公司受托管理资产总额超1.5万亿元，综合实力位居行业第一梯队。

  公司深耕绿色金融，践行ESG理念，把握“新科技、新赛道、新市场”的历史机遇，不断探索科技在金融领域应用的发展，坚守风险合规底线，持续完善全面风险管理体系及合规建设。同时，秉承金融服务实体经济、服务社会民生的理念，公司积极履行社会责任，投身公益事业，在多个维度，彰显保险资产管理品牌的力量，推动保险资管行业高质量发展。

  
  

  聚焦市场差异化需求 创新推广前瞻投资策略

  卓越扬帆二号资产管理产品是公司秉持“价值投资、长期投资、稳健投资、责任投资”的投资理念，从客户需求驱动、投资策略驱动、创新科技驱动等多个维度出发，打造的优质金融产品。该产品以股息价值策略为核心，采用定量和定性相结合的研究方式，构建适度分散的资产组合并动态调整，努力实现比传统纯权益策略更稳健、比纯债策略收益更可观的全天候投资目标，同时，产品引入可转债和可交换债辅助策略，捕捉转债市场机会。

  
  

  太保资产积极把握新发展格局下的新机遇，发挥好保险资产管理的支持促进作用，以专业创造价值，以创新赋能专业，为多层次、多样化的金融发展贡献更多的智慧与力量。

  
  

• 太保资产发起的海通恒信小微企业高质量发展资产支持专项计划获上海证券交易所受理

• 太保资产发起的海通恒信小微企业高质量发展资产支持专项计划获上海证券交易所受理

  12月11日，作为首批五家取得交易所资产证券化业务资格的保险资产管理机构之一，太平洋资产管理有限责任公司向上海证券交易所上报的其担任管理人的首单ABS产品获得上海证券交易所受理：太平洋-海通恒信小微企业高质量发展资产支持专项计划。

  海通恒信小微企业高质量发展资产支持专项计划采用储架模式发行，总储架规模20亿元，主要投向中小微企业为承租人的高端装备制造、工程机械、医疗健康等领域的租赁资产。作为传统银行信贷资金的有效补充，融资租赁行业同时提供融资和融物的特性，能够直接为中小微企业提供设备支持，缓解中小微企业的融资难题，从而可有效服务实体经济发展，推动经济转型升级。截至目前，海通恒信已累计为全国超过29个地区3万多家小微企业提供一站式金融服务，通过联合海通恒信发行交易所ABS产品，太保资产架设了一座连接保险资金与小微企业之间投融资服务的桥梁，也彰显了太保集团积极跟进国家经济发展战略、提升服务实体经济质效、加大对民营中小微企业金融服务力度的业务导向。

  海通恒信小微企业高质量发展资产支持专项计划的申报，标志着太保资产交易所资产证券化业务实现了从无到有、从零到壹的新突破，是太保资产多年来遵循“价值投资、长期投资、稳健投资”的投资理念，坚持“市场化、产品化、体系化”的发展方向，围绕专业化能力提升和市场化机制建设不懈探索的有力证明。

  接下来，太保资产将积极贯彻落实中央金融工作会议精神，继续发挥在资产管理领域的专业优势和金融服务能力，稳步推进交易所ABS和基础设施REITs业务发展，助力地方政府和国有企业盘活存量资产，新增有效投资，防范化解重大风险，通过推动保险资产管理业务的高质量发展助力我国经济社会的高质量发展，助力中国式现代化的全面推进。

• 太保资产连续三年荣获 “金牛奖”

• 太保资产连续三年荣获 “金牛奖”

  11月11日，由中国证券报主办的第三届中国保险业投资金牛奖评选结果揭晓，太保资产获得三项保险业投资“金牛奖”。公司荣获“保险业投资金牛奖”、公司的卓越财富股息价值股票型产品和太平洋卓越纯债九号产品荣获“组合类保险资管产品金牛奖”。

  太保资产以推动保险资管的高质量发展为主线，坚持投资向善和可持续发展。公司坚持“价值投资、长期投资、稳健投资、责任投资”的理念，立足市场需求，不断创新产品线。卓越财富股息价值股票型产品自2014年成立以来，以股息价值为核心投资策略，采用定量和定性相结合的研究方式，致力于寻找低估值、高分红的股票，构建适度分散的资产组合并动态调整，努力实现比传统纯权益策略更稳健、比纯债策略收益更可观的全天候投资目标。卓越纯债九号产品采用短债增强策略，产品收益稳定波动低，组合资产以同业存单和存款打底收益，存单部分以AAA国股城商为主，具备一定流动性替代功能。两项产品凭借收益稳定、投资稳健等优势荣获“组合类保险资管产品金牛奖”。

  未来，太保资产将继续坚持专业定位，立足传统特色，拓宽服务边界，充分发挥保险资金的特色与优势，把握“新科技、新赛道、新市场”的历史机遇，积极探索综合发展，为进一步活跃资本市场做出更大贡献。

• 太保资产获保险资管机构首批资产证券化业务资格

• 太保资产获保险资管机构首批资产证券化业务资格

  经国家金融监管总局、中国证监会认可，太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）于10月13日收到上海证券交易所和深圳证券交易所出具的无异议函，同意太保资产在交易所开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务。太保资产成为首批获得资产证券化业务资格的保险资管机构。

  太保资产一贯坚持价值投资、长期投资、稳健投资，依托集团优势，始终积极对接国家战略实施和实体经济发展的需要，围绕国家重大基础设施、国民经济提质增效、城镇化战略等重大工程项目和民生工程，发挥保险资金的优势，致力于通过债权、股权、资产支持计划等多种形式，推动各地实体经济的发展。

  历史上，太保资产同时也是首批获得保险资产管理业务全牌照和保险资金间接投资基础设施项目试点单位之一，还是行业内首个以集团化管理方式获得股权/不动产全部另类投资牌照的资产公司。太保资产作为头部保险资产管理公司，专门设立了结构融资部作为ABS业务的专职部门，并遵循健全、统一、合理、独立、制衡原则构建了清晰合理的ABS业务组织架构、完备的业务制度体系和专业的ABS业务IT系统平台，最终受到监管机构认可，获得保险资管机构首批资产证券化业务资格。

  太保资产将继续发挥在保险资产管理领域的能力和优势，贯彻落实党中央、国务院关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板的决策部署，坚持“市场化、产品化、体系化”的发展方向，充分利用ABS和REITs市场的投融资渠道，积极支持国家重大战略实施，助力地方政府和国有企业盘活存量资产，满足投资者多元化的理财需求，提升服务实体经济质效。

• 太保资产“助力高质量发展，探索ESG投资新机遇” 论坛在京圆满举办

• 太保资产“助力高质量发展，探索ESG投资新机遇” 论坛在京圆满举办

  近日，太保资产“助力高质量发展，探索ESG投资新机遇”论坛在北京成功举办，中信银行、华夏理财、中国农业再保险、中国出口信用保险等30家机构参与了论坛活动。

  公司总经理助理赵峰为本次论坛致辞，他表示太保资产积极响应国家“双碳”战略，深入理解并积极践行ESG理念，致力为绿色转型、经济社会高质量发展贡献积极力量，公司多维发力，持续推动ESG管理体系和能力建设。

  中国保险资产管理业协会专家委员会专家、安永合伙人张佳女士，商道绿融董事长、中国责任投资论坛理事长郭沛源先生应邀参加本次论坛，两位嘉宾就保险机构绿色金融实践、ISSB等准则介绍及气候风险情景分析进行了分享。

  太保资产积极响应中国太保集团将应对气候变化融入公司管理与经营实践的路线，持续加强绿色金融产品与服务创新，在绿色投资、绿色运营上开展了多方面的实践。会上，公司副总经理严赟华与嘉宾就公司ESG投资及重点策略等话题深入沟通，恽敏、杨斌等内部嘉宾也分别就权益视角和固收视角下公司的ESG实践进行了介绍。

  未来，公司将秉持“价值投资、长期投资、稳健投资、责任投资”的投资理念，持续开展ESG投资，以绿色金融助力高质量发展，践行太保服务的“责任、智慧、温度”，彰显负责任的太保形象。

• 太保资产向陆家嘴社区公益基金会捐赠“太安谷”大米

• 太保资产向陆家嘴社区公益基金会捐赠“太安谷”大米

  为深入开展“服务人民、服务客户、服务基层”活动，7月20日，经陆家嘴管委局牵线搭桥，太保资产向陆家嘴社区公益基金会捐赠太安谷大米100袋，这次捐赠活动旨在帮助社区长者膳食改善计划，传递关怀和温暖。

  捐赠仪式上，陆家嘴社区公益基金会理事长丁萍女士发言，衷心感谢太保资产以社会力量深度参与到为老服务之中，扩大了社会各界参与渠道，这次捐赠对于陆家嘴街道进一步加强为老服务有着重要意义。近年来，陆家嘴街道及社区公益基金会始终致力于加快推进养老服务业综合改革试点，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，初步构建了体系化推进、高质量发展的“大城养老”的浦东样板，让“养老成为一种生活方式”。

  公司工会主席张杰表示，作为上海市文明单位，太保资产积极践行金融服务实体经济、服务社会民生的理念，坚持开展“以爱之名”爱心公益活动，不断强化专业、稳健、诚信、尽责的企业形象。同时感谢基金会给予太保资产这样的机会和渠道尽一份辖区企业的社会责任，公司今后也将继续以各种形式参与社区的公益慈善活动。

  随后，基金会代表向太保资产授予捐赠证书，感谢太保资产这一善举，以实际行动在全社会、整个陆家嘴街道倡导了良好风尚，唤起了更多人们关注街道困难老人群体。

  会后，太保资产坚持把志愿服务工作做实做细，由志愿者分别将100袋大米送到社区所属的17个居委和居民社区，用实际行动践行有温度的太保服务。

• 太保资产再获两项方舟奖

• 太保资产再获两项方舟奖

  7月14日，由证券时报主办的2023中国保险业方舟奖评选结果揭晓，太保资产权益投研团队凭借专业的资产管理能力、优异的业绩表现荣获“2023金牌保险投资团队方舟奖”、公司的投资决策支持系统凭借在投研领域的数字化建设上不断探索和赋能，荣获“2023保险业创新方舟奖”。

  太保资产权益投研团队积极应对市场环境变化，创新团队管理机制，对投研模式进行迭代和优化，以产业集群为基础构建和打造多个专业化的产业链投研小组，立足于长期价值，深度挖掘产业投资机会；公司前中后台高效配合，最大化凝聚集体智慧和资源优势，及时反馈满足客户需求，加大产品和策略创新，丰富产品策略的类型和序列，以优异业绩表现赢得客户及市场的认可。

  投资决策支持系统是太保资产金融科技三年规划重点数字化转型战略重点项目之一。公司根据投研能力数字化发展的实际需要，坚持在投研领域IT系统建设上持续投入，遵照由点到线、由线到面、由面到体的原则逐步建设，持续打造投资决策支持系统。系统支持从投资研究、资产配置、策略构建、到组合管理的投研全过程管理，形成全流程工作界面，同时不断探索金融科技在投研领域应用场景的落地。通过系统的落地应用，加强了投研人员之间的协作能力，提高了投研人员的投研能力和投研效率，沉淀并形成公司的投研知识体系，实现了整体投研质效的提升，提供了行业投研领域系统建设的新思路。

      未来，太保资产仍将以专业创造价值，以创新赋能专业，为行业高质量发展贡献更多太保智慧。

• 太保资产举办“庆七一 不忘初心”主题党日活动

• 太保资产举办“庆七一 不忘初心”主题党日活动

  建党102周年纪念日来临之际，6月27日，太保资产党委举办 “庆七一 不忘初心”主题党日活动，邀请上海音乐学院于清老师上《从音乐作品看中国共产党人的精神谱系》音乐党课。公司中层以上管理人员、各支部委员和党员代表参加活动。

  音乐党课从党的百年奋斗历程中各个历史时期的音乐作品入手，生动再现了优秀的中国共产党人牢记初心使命、为中华民族独立自由民主富强而矢志奋斗的历程。让大家在《国际歌》、《游击队之歌》、《我的祖国》、《我和我的祖国》等一首首耳熟能详的歌声传唱中，坚定理想信念，传承和弘扬伟大建党精神，努力融入中国式现代化和公司高质量发展的新征程。

  临近“七一”，公司各基层党支部结合主题教育，以弘扬伟大建党精神为主题，组织开展过一次集体政治生日、行走党课、红色影剧观摩等，重温入党誓言，强化宗旨意识，争创一流业绩。

• 太保资产荣获两项金誉奖

• 太保资产荣获两项金誉奖

  近日，由普益标准主办的“慧聚资管动力 智启财富篇章——2023年资产管理与财富管理行业发展大会暨第三届‘金誉奖’颁奖典礼”在成都举行。太保资产凭借专业的资产管理能力、良好的客户服务口碑及稳健的品牌形象获得市场肯定，荣获“卓越保险资管公司”奖，旗下“卓越财富股息价值产品”荣获“优秀创新保险资管产品”奖。

  公司的股息价值产品以股息价值为核心策略，以能穿越经济周期、实现长期收益的特点体现了太保资产基于内外统一策略的投资管理能力。产品的策略目标是通过择优选股构建确定性强稳定性高的权益投资组合，以实现比传统纯权益策略更稳健，比纯债策略收益更可观的全天候投资目标。该产品自2014年成立以来，带给客户较好的产品投资体验，深受认可。

  主办方普益标准创始于2007年，是国内领先的资产管理与财富管理市场研发机构，维护着国内最大的全口径资产管理数据库。“金誉奖”评选活动聚焦中国资产管理与财富管理行业，旨在甄选国内优秀的资产管理和财富管理机构，为市场提供理性、客观的参考方向。

  未来，太保资产将不忘初心，持续深耕，以专业的投资能力为客户提供多样化的资产管理服务，致力实现长期稳健增长和超额收益，助力保险资管行业高质量发展。

• 太保资产组织“情满春日，爱不闲置”——爱心公益活动

• 太保资产组织“情满春日，爱不闲置”——爱心公益活动

         当春日暖阳拥抱起如云霞般盛开的樱花，太保资产的“情满春日，爱不闲置”爱心公益活动在上海环球金融中心搭建的春日集市登场了。

         活动开展前，公司向全体职工发出义卖活动倡议和闲置物品征集，很快得到了全司上下的广泛关注和支持，热心公益的党员同志们发挥模范带头作用，积极参与物品捐赠。公司团委招募并组建了一支爱心义卖志愿服务队。

         三月的最后一周，志愿者们在上海环球金融中心搭建的春日集市中进行每日2个多小时的午间义卖。全司员工解囊相助，奉献爱心。真情在志愿者的吆喝声中传递，爱心在拳拳志愿里绽放。公司将把此次活动的义卖款项，悉数用于扶贫捐赠，乡村振兴等活动。

         以爱之名，温暖传递。太保资产坚持国企社会责任，践行党建+公益，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，“爱心传递”凝聚起人人公益的浓厚氛围，在新时代的浪潮中在文明实践中彰显国企担当。

• 太保资产获四项“介甫奖”

• 太保资产获四项“介甫奖”

         3月28日，太保资产在由财视中国主办的“第十四届基金与财富管理·介甫奖”评选中，荣获“优秀保险资管品牌奖”，公司的“太平洋卓越财富优选50基金型产品”、“卓越财富股息价值股票型产品”、“太平洋卓越天平2号产品”分别荣获“优秀保险资管FOF产品”、“优秀权益类保险资管产品”、“优秀固收类保险资管产品”。

         公司的卓越财富优选50基金型产品采用了“核心+卫星”的投资策略，产品优选长期业绩优异、选股能力强的基金作为底仓品种进行配置，力求在投资风格复杂多变的市场环境中通过投资特定风格的基金产品来获取超越业绩基准的超额收益。卓越财富股息价值股票型产品，以股息价值为核心策略，以能穿越经济周期、实现长期收益的特点体现了太保资产基于内外统一策略的投资管理能力。卓越天平2号产品在严控信用风险的前提下，注重骑乘策略，通过拉长信用债久期的方式获取骑乘收益，为客户获取长期稳健超额收益。目前，太保资产已建立和完善了产品的营销支持体系与广大的机构投资者建立了长期稳定的合作关系。

         公司主动把握新发展格局下的新机遇，聚焦绿色投资，为多层次多样化的金融需求提供专业化的服务。展望未来，太保资产将贯彻落实绿色投资和可持续投资的理念，持续为客户提供专业化的产品和服务，为保险资管行业的高质量发展贡献太保力量。

• 太保资产客户商务智能管理项目获得金融科技应用创新奖

• 太保资产客户商务智能管理项目获得金融科技应用创新奖

      太保资产客户商务智能项目凭借金融科技的强大支撑及对业务的持续赋能，在《金融电子化》杂志社主办的“2022年第十三届金融科技应用创新奖评选”中获得“2022金融业科技赋能业务创新突出贡献奖（资管业务类）”。

      《金融电子化》杂志社是中国人民银行下属中国金融电子化集团全资控股企业，是金融行业内有影响力公信力的传媒机构。“2022 第十三届金融科技应用创新奖”由银行、证券、保险等机构的领导和专家对申报项目进行评审，其中，“2022金融业科技赋能业务创新突出贡献奖”表彰坚持科技赋能、创新驱动，打造适用性更强，市场竞争力更高，服务效率和质量更佳的业务产品，为客户提供更优质服务的单位。

      客户商务智能项目作为太保资产金融科技三年规划重点数字化战略转型重点项目之一，历经三年自主研发，将公司数字化金融科技与营销管理业务首次深度融合。项目通过独创的线上化、移动化、协同化营销服务和管理模式，支持跨部门的营销工作全流程的数字化转型，将数字化思维贯穿全链条营销业务环节，通过数据驱动、功能驱动和科技赋能，逐步转型进入数字化营销新阶段，对内提高营销过程精细化管理和员工行为分析，对外提升公司客户服务能力和营销能力，助力公司实现业绩突破新高。

• 太保资产荣膺金理财奖

• 太保资产荣膺金理财奖

  2月23日，由上海证券报主办的第十三届上证财富管理峰会暨 “金理财”评选颁奖典礼在上海召开。太保资产发起设立的“太平洋-上海城建债权投资计划”荣获“金理财”年度保险资管产品奖。

  “太平洋-上海城建债权投资计划”于2022年7月发起设立，募集保险资金投资于上海市浦东新区的城中村改造项目。投资计划对改善区域人居环境、提升区域能级、改善居民生活、促进城市全面和谐均衡发展具有重要意义。

  立足当下，太保资产将全面树立绿色投资与可持续投资理念，加强投研能力，不断丰富公司产品策略，打造专业优质的太保服务，为保险资管行业的高质量发展和 “双碳目标”的实现做出贡献。

  
  

• 践行金融工作人民性 助力乡村振兴事业

• 践行金融工作人民性 助力乡村振兴事业

  近日，太保资产收到中国保险资管协会来函，感谢公司积极参与协会的倡议，助力乡村定点振兴帮扶项目，扎实推进内蒙乌兰哈达苏木定点帮扶工作。

  自2019起，太保资产连续四年参与中国保险资产管理行业协会组织的内蒙乌兰哈达苏木定点帮扶工作。2022年，乌兰哈达苏木开展面源污染防治绿色专项行动，通过加大社群宣传、组织地膜清理回收，加强农业面源污染防治；通过间断性彻底清理公共区域、房前屋后等垃圾，推动村容村貌华丽蜕变；通过后期配置环境卫生处理相关设备，建设宜居宜业美好乡村。定点帮扶不仅有效提升了村民的生活指数，同时真正以环境美促进生态美、乡村美激发乡村振兴的内生动力和活力，加快人居环境转型升级。

  太保资产作为国有金融企业，坚持金融工作根本宗旨，积极响应党和国家号召，主动参与脱贫攻坚、乡村振兴项目，充分彰显国企社会责任和使命担当。近年来，根据集团的整体规划要求，积极助力青海三江源建设，捐赠250万元用于三江源地区内青海省海南州共和县恰不恰镇中国太保“生态公益林”项目三期建设，保护“中华水塔”。完成了贵州遵义茅天镇茅天中学的一对一助学三年计划捐赠工作，期间给予孩子们暖心帮扶与鼓励，为他们搭建起一座座希望的桥梁，点亮学子求学梦，传递“以爱之名，托起明天”公益理念。

  太保资产积极探索绿色金融创新之路，践行ESG发展理念，聚焦绿色投资。“太平洋-中原豫资基础设施债权投资计划”于2022年正式发行设立，成为河南省内首单成功发行并经过绿色认证的保险债权投资计划，并在由证券时报主办的2022第七届保险业方舟奖评选中荣获“2022保险资金支持实体创新方舟奖”。

  未来，太保资产将继续以金融画笔为绿色建设增亮添色、为可持续发展贡献太保力量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚定不移全面推进乡村振兴。